Божественная Милость Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Трансцендентное знание нисходит с высшего уровня. Опасность имитации в духовной жизни. Линия преемственности Шри Чайтанья Сарасват Матха. Шикша-гуру и дикша-гуру.

Отношение Шрилы Шридхара Махараджа к ИСККОНу. Величие Шрилы Шридхара Махараджа. Трансцендентный язык - передача от сердца к сердцу. Йога-майя и Маха-майя. Трансцендентная природа Шрилы Шридхара Махараджа. Чувство разлуки Шрилы Шридхара Махараджа с Гуруваргой. О принятии санньясы Говиндой Махараджем. Уход Шрилы Шридхара Махараджа. «Трансцендентный долг — это наша жизнь». Недостойное поведение ИСККОН. Милость Нитьянанды Прабху. Первый опыт проповеди Шрилы Говинды Махараджа. Почему Шрила Шридхар Махарадж вначале не стремился широко проповедовать? Знакомство Говинды Махараджа со Шрилой Шридхаром Махараджем. Трогательные отношения между Шрилой Шридхаром Махараджем и Говиндой Махараджем.

Проповедь в Калькутте. Проповедь Бхактиведанты Свами Махараджа. Встреча с Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром. Проповедь Гуру Махараджа. Возвращение Бхактиведанты Свами Махараджа из Америки. Предсказание Сарасвати Тхакура. Последние желания Бхактиведанты Свами Махараджа. Письма великих вайшнавов. Полная преданность Гуру. В чем состоит наш долг? История об одном преданном. Что есть сева? История о Шривасе Пандите.