Бхарата отвечает на вопросы царя Рахуганы. Обстоятельства, время, действие и предметы. Верховный Наблюдатель, наблюдатель и деятель. Самомнение и ум.

Рахугана продолжает вопрошать Бхарату о мудрости жизни. Тело и имя (рупа и нама). Многообразие, двойственность и единство. Пути к Наблюдателю наблюдателя. Бхарата рассказывает о своем поиске Истины и прославляет рабов Всевышнего.

Рахугана ублажает слух Бхараты мудрыми речами. Иерархия ценностей. Узы семейных отношений. Чувство обладания или собственности. Враги и друзья. Осуждение и оценка. Безбожники и лжеучения. Вещи, которые лишают человека разума. Бездна стяжательства. Три вида страданий. Двойственные понятия. Неумолимое колесо времени. Самопровозглашенные боги. Тело живого существа. Потери и победы на жизненном пути. Величие блаженного Бхараты.

Жертвенные обряды. Признаки лжеучений. Разрушительная сила похоти. Методы усмирения ума и чувств. Ложное отречение. Два пути: воздержание и пресыщение. Восходящий путь души. Нарада рассказывает свою историю. Дружба Пандавов с Шри Кришной.