Вишну наставляет Брахму. Брахма, боги и жрецы отправляются на гору Кайлас к Шиве. Брахма просит Шиву смилостивиться над Дакшей и брахманами.

Суровые обеты Хираньякашипу. Боги пожаловались на Хираньякашипу творцу Вселенной. Брахма со своей свитой отправился к Хираньякашипу.

Чистое служение Господу. Указание Господа своему преданному Прахладе. Прахлада просит Господа о милости для своего отца Хираньякашипу. Прахлада восходит на престол своего отца. Молитва Брахмы. Скитания во Вселенной привратников царства Божьего. Деяния Кришны и Его облики. Господь Кришна спасает Шиву от позора.

История жизни ману Райваты и его потомства. Явление Аджиты. Пахтание молочного океана. Поражение богов в битве с демонами. Брахма с богами отправляются к Вишну просить заступничества. Молитва Брахмы Нерожденному.

Явление невиданной красоты Всевышнего перед Брахмой и богами. Брахма прославляет Вишну. Всевышний дает совет своим поданным богам. Боги отправляются с предложением о перемирии в обитель демонов. Всевышний помогает богам и демонам перенести гору Мандару в молочный океан.

Вселенский праздник. Кришна играет с Брахмой. Пропажа пастушков и телят. Необъяснимая любовь к Кришне жителей Враджи. Баладева расскрывает тайну Кришны. Кришна показывает Себя творцу Брахме. Брахма раскаивается пред Кришной.

Брахма возносит молитвы Кришне. Кришна продолжает трапезу со своими друзьями. Кришна с пастушками возвращаются домой. Любовь к себе и любовь к Кришне.

Вопросы Нарады к Создателю Брахме о Причине всех причин. Ответ Брахмы на вопросы Нарады. Ворожащая сила Всевышнего. Первоэлементы творения. Прекрасная Истина. Ложное отождествление живого существа. Первичное творение. Три гуны. Устройство Вселеннского существа.

Господь являет себя Творцу Брахме. Беседа Всевышнего Господа с Брахмою о Истинной сути вещей, природе мироздания и смысле жизни живого существа.