Всевышний дает наставления Притху. Кардинальное преобразование царя Притху. Песнь преданности Притху. Господь благословляет царя Притху и возвращается в свою обитель.

Индра убивает Вишварупу. Отец Вишварупы Твашта призывает для мести ужасного демона. Индра с богами тщетно пытаются противостоять демону Вритре. Боги в отчаянии взывают к Всевышнему. Всевышний советует Индре обратиться за помощью к Дадхьянче.

Боги просят у Дадхьянчи его тело, чтобы сделать из него оружие. Дадхьянча решается отдать свое тело. Вишвакарма создает из костей Дадхьянчи молниеносное оружие. Боги под предводительством Индры теснят демонов. Вритра стыдит бегущих с поля боя соратников.

Все кроме Индры празднуют победу над демонами. Опечаленный Царь Небес глубоко раскаивается в содеянном. Муки совести терзают Индру. Тысячелетнее покаяние Индры. Жертвенное таинство смывает с Индры грехи.

Прахлада рассказывает историю своего появления на свет. В отсутствие Хирньякашипу боги под предводительством Индры теснят демонов. Индра хочет взять в плен супругу Хираньякашипу, но Нарада отговаривает его. Нарада даёт приют матушке Прахлады. Наставления Нарады о долге души и её предназначении. Природа сознания. Иллюзия души. Обретение совбоды. Телесное существование души. Иллюзорные цели жизни. Тщетные усилия. Упование на Волю Всевышнего.

Неистовая битва демонов и богов. Доблесть демона Бали. Битва между богом Индрой и демоном Бали. Помощью Всевышнего царю небес Индре.

Продолжение битвы между тщеславным Индрой и мудрым Бали. Битва между Индрой и могущественным Намучи. Победа небожителей. Нравоучения Нарады. Отступление демонов. Воскрешение Бали.

Рождение демона Бали. Ратные дары Бали. Обитель небесного царя, Индры. Мудрый совет Брихаспасти касательно войны с Бали. Царствование Бали в обители Индры.

Жители Вриндавана готовятся к жертвоприношению Индре. Кришна своими рассуждениями наносит удар по гордыне Индры. Жители Враджи подносят жертвоприношения горе Говардхане.

Индра просит прощение у Кришны. Кришна наказывает Индре исполнять долг. Небесная корова Сурабхи омывает Кришну в своем молоке.

Встреча Кришны и Арджуны с брахманом в лесу Кхандавы. Просьба брахмана о помощи. Оружие владыки вод Варуни. Сожжение леса. Борьба Индры и полубогов с Кришной и Арджуной. Спасшиеся от пожара. Дары Индры.

Встреча Арджуны с братьями и Драупади. Рассказ Арджуны об всём, что с ним произошло. Сокрушение Арджуной города Данавов. Сокрушение города Хираньяпур. Арджуна показывает братьям всё оружие, которое получил от Богов.

Сурья предупреждает Карну о приходе Индры. Встреча Карны с Индрой. Карна отдает свои доспехи в обмен на дротик.

Вритра принимает удар войска богов на себя. Поединок Индры и Вритры. Вритра стыдит Индру за его вероломные поступки. Вритра обращается к Всевышнему с молитвой.

Вритра обезоруживает Индру. Вритра вдохновляет своего противника продолжить схватку. Индра преклоняется пред благородством Вритры. Поединок Вритры и Царём Небес разгарается с пущей силой. Индра пускает в ход чудесное оружие и убивает Вритру. Вритра возносится в вечную обитель Всевышнего.

Друмила описывает создание вселенной и Аватары Господа. Создание материальной вселенной. История зависти Индры к Нара-Наряне Риши. Друмила кратко перечисляет прочие Аватары Всевышнего.