Иерархия существ в Творении. Аватары Всевышнего. Сознание и материя. Происхождение Шримад Бхагаватам.

Встреча Адити со Всевышним. Господь исполняет просьбу Адити. Зачатие Господа Ваманы.

Всеобщий праздник в честь явления четырехрукого облика Всевышнего из чрева Адити. Дары вселенской свиты своему Господу. Всевышний отправляется на таинство жертвоприношения коня к Бали Махараджу. Великодушный Бали Махарадж благородно встречает коротышку Ваману.

Явление Господа Рамы. Рама убивает Равану и спасает из заточения Ситу. Рама со своей свитой и женою возвращается в Айодхью. Царское правление Господа Рамы.

Друмила описывает создание вселенной и Аватары Господа. Создание материальной вселенной. История зависти Индры к Нара-Наряне Риши. Друмила кратко перечисляет прочие Аватары Всевышнего.

Чамаса объясняет царю Ними к чему приводит мирянина потакание низменным страстям. Карабхаджана описывает особенности Аватаров Господа. Царь Ними благодарит мудрецов за мудрые ответы. Закончив повесть о встрече царя Ними с мудрецами, Нарада напоминает Васудеве о сути ватсалья расы в коей тот находится будучи отцом Кришны.