Явление божественного мудреца Нарады. Приход к Пандавам Ломаши. Пандавы и Ломаша отправляются в паломничество. Приход Пандавов в обитель Нары-Нараяны. Встреча Пандавов с Хануманом. Приход Пандавов на гору [Швейти] и встреча с царем-отшельником [Артхитшеной].

Баларама убивает Балвару. Паломничество Баларамы. Баларама приходит на поединок Бхимасены и Дурьедханы. Баларама возвращается в Двараку.

Поломничество к озеру Саманта-панчака для искупления грехов. Жители Враджи видят Кришну. Иноземные цари прославляют Кришну. Кришна встречается с гопи и открывает путь к освобождению.