Дхритараштра узнал о том, что Пандавы живы. Разговор Дхритараштры с Дурьйодханой и Карной. Разговор Дхритараштры с советниками. Принятие решения Дхритараштрой. Возвращение Пандавов. Строительство новой столицы Пандавами.

Сурья предупреждает Карну о приходе Индры. Встреча Карны с Индрой. Карна отдает свои доспехи в обмен на дротик.

Планы Карны. Дурьодхана просит Шалью стать возницей Карны. Шалья оскорбляет Карну. Проклятия Карны.

Беседа сыновей Панду и Бхишмы. Десятый день: сокрушение Бхишмы. На ложе из стрел. Бхишма благословляет Карну.

Карна становится предводителем войска Кауравов. Ашваттхама поражает Арджуну и Кришну. Схватка Накулы и Карны. Побоище.

Брахма предсказывает исход сражения Арджуны и Карны. Клятвы Шальи и Кришны. Начало сражения. Ашваттхама молит Дурьодхану заключить мир с Пандавами. Арджуна исполняется решимости сразить Карну. Кришна спасает Арджуну от гибели. Сбывшиеся проклятия. Гнев Арджуны. Гибель Карны. Отчаяние Кауравов.