Акрура раскрывает Нанде и его сыновьям коварный замысел Камсы. Пастушки сокрушаются предчувствуя скорую разлуку с Кришной. Кришна с Баларамой и Акрурой отправляются в Матхуру. Видение Акруры на берегу Ямуны.

По пути в Гокулу Акрура размышляет о своей удаче быть причастным к играм Господа. Акрура прибывает в Гокулу и волны эмоций от предвкушения встречи с Кришной уносят его. Кришна Баладева встречают Акруру. Нанда Махарадж распрашивает Акруру.

Акрура привозит Кришну и Балараму к воротам Матхуры. Кришна с Баларамой прогуливаются по утренней Матхуре. Жители города приветствуют лучезарных сыновей Васудевы. Братья принимают подарки городских ремесленников. Кришна с Баларамой посещают дом Судамы.

Кришна посещает дом Тривакры. Кришна, Баладева и Уддхава в гостях у Акруры.

От Царицы Кунти и Видуры Акрура узнает о бесчинствах творимых кауравами в адрес пандавов. Акрура обращается к Дхритараштре взывая к справедливости.

Акрура и Критаварма замыслили отобрать у Сатраджита волшебный камень. Шатадханва убивает Сатраджита.Кришна мстит Шатадханве за убийство Своего тестя. Баладева подсказывает Кришне где искать утрченную драгоценность. Акрура и Критаварма в страхе скрываются от Кришны. Кришна повелевает Акруре вернуться и показать жителям Двараки волшебный камень.